Comment créer un utilisateur
L'utilisateur principal est créé lors de la configuration du compte. Des utilisateurs supplémentaires peuvent être créés par l'utilisateur principal ou le responsable Customer Success du compte. Vous pouvez créer un utilisateur en suivant les étapes ci-dessous.
Remarque : Seul un utilisateur disposant d'un accès Administrateur de compte peut ajouter/supprimer des utilisateurs. Pour afficher tous les rôles et autorisations, veuillez afficher les Rôles et accès d'utilisateur.
- Passez le curseur sur l'onglet Admin en haut de l'écran, puis cliquez surUtilisateurs
- Sélectionnez Créer un nouvel utilisateur
- Renseignez les champs requis
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Attribuez l'utilisateur au(x) compte(s)
- Cliquez sur Enregistrer
Comment modifier un utilisateur
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez modifier le rôle d'un utilisateur ou l'attribuer à/le supprimer de n'importe quel compte.
- Passez le curseur sur l'onglet Admin en haut de l'écran, puis cliquez sur Utilisateurs
- Sélectionnez le nom de l'utilisateur
- Effectuez les mises à jour souhaitées
- Sélectionnez Mettre à jour
Comment supprimer un utilisateur
Pour supprimer un utilisateur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.
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Passez le curseur sur l'onglet Admin en haut de l'écran, puis cliquez sur Utilisateurs
- Cochez la case située à gauche du nom de l'utilisateur
- En haut, cliquez sur le menu déroulant Modifier le statut, sélectionnez Inactif et confirmez
Veuillez noter que les utilisateurs ayant le rôle d'Administrateur de compte ou d'Administrateur de facturation continueront à recevoir des e-mails de rapprochement même lorsque leur statut d'utilisateur est Inactif. Afin d'éviter ce problème, modifiez leur rôle en Standard ou Rapports avant de les rendre inactifs.